Elaboración de un Plan de Digitalización y Eficiencia para un Family Office londinense.

Se trabajó en 4 niveles:

• Organizativo y Cultural
• Flujos de Datos
• Procesos
• Herramientas AI, disponibles en el mercado y desarrolladas a medida, para soportar las iniciativas recomendadas en los puntos anteriores

En concreto se implantaron con éxito:

• Un proceso para automatizar la recolección y proceso de las notas de las reuniones con clientes
• Un sistema para conciliar, detectar anomalías y corregir problemas con los datos de revaloración de los portfolios